- 家电业：高效节能房间空调推广细则点评
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财政部与发改委20日公布《高效节能产品推广财政补助资金管理暂行办法》，并同时推出《“节能产品惠民工程”高效节能房间空调器推广实施细则》，拟对能效2级及以上的分体式房间空调器进行财政补贴。
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点评：
自轻工业发展规划正式推出后，家电行业政策的推出相当密集。依据昨日发布的《高效节能产品推广财政补助资金管理暂行办法》，预计对节能冰箱、变频空调等节能家电产品的补贴政策也将在后期推出。..经济政策支持下的家电产业升级之路日渐清晰。我们认为，政府通过经济手段，鼓励家电制造企业调整产品结构，而市场供应状况又会影响到消费，进而，可以预期的是，一段时间之后，受政策鼓励的节能产品将会是市场销售的主流型号，规模效应产生之后，技术进步与成本降低都有可能进一步加速。
补贴政策有助于空调能效标准顺利提升到2级。目前大的空调厂商已停止生产4-5级能效空调，仅小厂商为旺季（价格敏感性消费者）生产一些；2级能效空调补贴后与3级价格相差不大，3级能效空调市场将萎缩。预计今年旺季结束后，3-5级能效空调的供应将自动消失，库存消化也将有效消化，后期能效标准提升到2级将是顺理成章的。业内存在的能效标准数年之久的“到底能效标准提升到2级还是3级”的争议也就迎刃而解。
销售差价的补贴幅度体现政府支持的决心。根据国家信息中心统计，3月格力3200W的5级能效空调售价2015元，4级售价2286元，2 级3334元。据此计算补贴幅度：5级升2级差价的27%；4级升2级差价的33%；2级空调售价的10%。但08年3月同一机型5级能效空调售价为 2439元，只比补贴后2级空调价格低22%。这一补贴幅度远远高于日本政府新一轮经济刺激方案中对节能家电的补贴（5%）。
推广产品范围将会扩大。《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》现行版本中能效2级及以上的分体式房间空气调节器，不包括移动式、变频式、多联式、单元式空调机组。仅从这一政策来看，这有利于在变频等领域不占优势的国内厂商。但是，实际上，我们认为，这主要是因为能效标准存在差异，不能一概而论，因而，我们预计后期会对不同类的空调制定不同的补贴标准。
空调行业产销量有望复苏，格力、美的等龙头厂商受益较大。目前制约空调行业产销量增长的重要因素是：低能效等级空调生产少；高能效等级受价格影响，销量上升需要时间。节能产品补贴政策实施后，厂商有信心增加入围产品的生产，经销商受益售价下降与信息提升，备货将显著增加。格力、美的的利润率水平存在提升的空间。
初步测算补贴资金预计在50亿以上。考虑到国内的空调销量3000台，已经目前3级能效以上空调产品的销售比例（40%），这样，我们初步测算如果政策推行一年，则财政专项资金需要支付大约50亿以上。
不过，考虑到《暂行办法》提到了“补贴政策将在节能产品市场占有率达到一定比例后终止”，具体的补贴数额存在不确定性。
由于空调厂商的积极响应，补贴政策有望赶在6-7月旺季开始实施。等待补贴政策可能影响到5-6月的空调内销，但大的决定因素还是天气；节能空调需求将在补助实施后集中爆发，房地产销量的回暖对此也有推动作用。我们继续看好空调行业。
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